Inventarizace majetku
Sestavíme přehled nemovitostí, finančních produktů, podnikatelských podílů a dalšího majetku, aby bylo jasné, co předáváte a jakou formou je to nejefektivnější udělat.
Služba · Dědické plánování
Co se stane s vaším majetkem, až ho nebudete spravovat vy?
Promyšlené dědické plánování chrání rodinu i majetek — a začíná mnohem dříve, než si většina lidí myslí.
Proč dědické plánování patří do penzijního plánu
Většina lidí plánuje důchod jako příjem pro sebe — ale majetek nashromážděný za život má i druhou dimenzi: co se s ním stane po vás. Bez přípravy může dědické řízení trvat roky, rozdělit rodinu a výrazně snížit hodnotu předávaného majetku. Dílna Ostrava koordinuje penzijní plán s dědickým záměrem: strukturujeme finanční produkty tak, aby šly mimo dědické řízení tam, kde to zákon umožňuje, a spolupracujeme s osvědčenými notáři a právními kancelářemi v Ostravě, kteří zpracují závěť, svěřenský fond nebo darování za vašeho života.
Jak dědické plánování probíhá v praxi
Nezůstane jen u doporučení — provázíme vás každým krokem.
Určení příjemců
Pomáháme vám promyslet, kdo co dostane a za jakých podmínek — včetně ochranných mechanismů pro nezletilé děti nebo závislé osoby.
Koordinace s právníky
Propojujeme vás se spolehlivými notáři a advokáty, kteří zpracují potřebné dokumenty. Naší rolí je hlídat, aby právní a finanční část plánu byly v souladu.
Aktualizace při změnách
Sňatek, rozvod, narození vnoučete nebo prodej nemovitosti — každá taková událost může vyžadovat úpravu dědického plánu. Upozorníme vás a pomohem plán přizpůsobit.
Hranice naší role v dědickém plánování
Nejsme advokáti ani notáři a neposkytujeme právní poradenství. Naše role je koordinační a finanční: zajišťujeme, aby finanční produkty a strategie byly nastaveny v souladu s vaším dědickým záměrem, a propojujeme vás s právními odborníky, kteří drafting dokumentů zvládnou. Výsledky dědického plánování závisí i na budoucích změnách legislativy — proto plán pravidelně přehodnocujeme.
„Chtěl jsem zajistit, aby chalupa v Beskydech připadla synovi bez průtahů. Dílna Ostrava mě propojila s notářem a celý proces proběhl do tří měsíců. Klidně mohu říct, že jsem měl z toho větší strach než nakonec bylo nutné.“
— Miroslav Štefánek, Ostrava-Jih
Váš majetek si zaslouží jasný plán předání
Domluvte si konzultaci a zjistěte, jaké kroky jsou pro vaši situaci nejdůležitější.
Domluvit konzultaci