Finanční plánování
Certifikovaní finanční poradci se specializací na dlouhodobé penzijní strategie — od analýzy výchozí situace po roční revize plánu.
Náš tým
Lidé, kteří váš plán skutečně znají
Malý tým, plná zodpovědnost — váš poradce zná vaši složku od první schůzky až po každoroční revizi.
Jak náš tým pracuje
Dílna Ostrava funguje záměrně jako menší specializovaný tým — nepracujeme s tisíci klientů najednou, protože penzijní plánování vyžaduje hloubku, ne šíři. Každý klient má přiděleného hlavního poradce, který ho provází od vstupní analýzy přes sestavení plánu až po roční aktualizace. Interně sdílíme znalosti o legislativních změnách, tržním vývoji a produktových novinkách, aby váš poradce mohl pracovat s aktuálními informacemi bez zbytečných prodlev. Průměrná délka spolupráce s klientem v naší firmě přesahuje 7 let — to je pro nás víc než číslo, je to zpětná vazba na kvalitu práce.
Zkušenosti, na které se můžete spolehnout
Konkrétní oblasti odbornosti, které váš plán podepírají.
Legislativa a daně
Sledujeme změny v penzijním zákonodárství a daňových předpisech, abychom vás upozornili včas — a plán přizpůsobili dříve, než změna nastane.
Síť externích odborníků
Máme ověřené kontakty na notáře, daňové poradce a právníky v Ostravě a okolí. Koordinujeme spolupráci tak, aby váš plán byl konzistentní napříč obory.
„To, co oceňuji nejvíc, je kontinuita — vždy mluvím se stejným člověkem, který ví přesně, kde jsme naposledy skončili. Po osmi letech spolupráce mám pocit, že poradce zná mou situaci lépe než já sám.“
— Jana Procházková, Ostrava-Poruba
Chcete poznat tým osobně?
Zavolejte nám nebo napište — první setkání je bez závazků a bez přípravy z vaší strany.
Domluvit setkání